热点情报
1. 国务院发布深入实施“人工智能+”行动的意见
据新华社报道，国务院发布关于深入实施“人工智能+”行动的意见，到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%，智能经济核心产业规模快速增长，人工智能在公共治理中的作用明显增强，人工智能开放合作体系不断完善。
到2030年，我国人工智能全面赋能高质量发展，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%，智能经济成为我国经济发展的重要增长极，推动技术普惠和成果共享。
到2035年，我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段，为基本实现社会主义现代化提供有力支撑。
2. 液冷龙头尾盘闪崩，风格切换？
高位人气股淳中科技尾盘快速跳水跌停，成交额超15亿元。7月以来，淳中科技涨幅超3倍，带动整个液冷题材走强。
解读：
不止淳中科技，PCB的胜宏科技也大跌近8%，服务器的工业富联大跌超5%。
趋势中军大跌，透露一个信号。筹码松动，高低切换。
复盘可以发现，顺周期+消费崛起，已经有资金开始交易通胀预期。
消费细分非常多，比如消费电子，9月有众多新品。比如食品饮料，10月长假消费预期。
顺周期细分更多，比如各类资源，还有养殖板块。
牛市也会轮动，牛市也会高低切换，科技是毋庸置疑的主线，但中途也会休息。
3. 公募基金总规模突破35万亿
中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2025年7月底，我国公募基金总规模为35.08万亿元。这是我国公募基金总规模自2024年初以来第十次创下历史新高。分类型来看，今年7月货币基金规模增长超3800亿元，股票基金规模增长超1900亿元，混合基金规模增长超1300亿元，而债券基金规模下降超460亿元。
解读：
大家发现了吗？股票基和混合基一共增长了3200亿元，债基下降460亿元。说明很多场外资金，通过基金进场了，债券这种吃利息的防御资产，开始不吃香。
本周甚至有一个热搜，有人开始转让大额存单，说明资本风险偏好提高。存款搬家已经开始，这是本轮慢牛行情的重要支撑。
4. 机会梳理
英伟达发布“机器人新大脑”产品——NVIDIA Jetson Thor平台。这是为人形机器人打造的产品，支持所有主流AI框架和生成式AI模型。
英伟达每一次大动作，资本市场都掀起风暴。光模块、高速铜缆的龙头，涨幅都超过5倍。
A股哪些企业，布局了机器人大脑赛道呢？我深度复盘后，找到4家龙头。
其中一家，是NVIDIA Jetson平台的金牌合作伙伴，像极了前两年的“易中天”。
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